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来源闳意眇指网
2020-12-02 13:09:27

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首先,外围风险短期释放已比较充分欧洲疫情只是局部和季节性反复,二次爆发可能性低;短期的美元走强缺乏中长期的基础美股的结构性风险释放接近尾声 ,对A股情绪扰动趋弱;预计美国总统竞选第一轮辩论的焦点集中于内部议题,中美分歧的高峰(金麒麟分析师)已过,并将迎来缓和期其次,流动性的预期将从短期紊乱走向宽松共识

潜在大规模IPO的资金分流对全市场影响有限,新发基金配合可提前熨平波动;地产融资风险担忧的背后,体现的是信用更注重定向引导,并非总量收紧;监管持续降温游资炒作下,各类资金对绩优价值板块的共识将重新凝聚疫苗最快有望在四季度面世,增强市场对于全球经济中长期修复的信心;三、四季度的国内经济数据和A股业绩则有望持续超预期;科创50ETF、创新未来基金申购火爆的背后,待入场资金规模依然庞大;QFII和RQFII新规落地,外资配置A股的灵活性和积极性都将增强外围扰动因素的风险释放已比较充分1)欧洲疫情只是局部和季节性反复,二次爆发可能性低,对市场影响有限近期欧洲疫情的反复集中在法国 、西班牙和英国,有明显的季节性

当前社会对病毒已有充分认知,防控治疗方案也已成熟;欧洲累计死亡率已从3月的10%降至4.5% ,增量病例预期死亡率持续下行;且有效疫苗渐行渐近,预计欧洲疫情二次爆发可能性小 ,不会重现3、4月的大规模社交隔离2)美元缺乏中长期走强的基础

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疫情反复诱发的避险情绪短期推升了美元指数,但美元依然缺乏中期走强的基础,一方面是欧美疫情二次爆发的可能性低,预计不会导致全球资金中期大规模避险;另一方面,更重要的是,美联储本轮宽松的持续期被不断拉长:在政策“换锚”的平均通胀跟踪制下,预计美国实现“充分就业”以及核心通胀增速接触2.5%之前,货币政策都不会转向;这意味着至少在2023年之前美联储都不会考虑缩表或加息3)美股的结构性风险释放已接近尾声

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调查显示,中国相关议题在当前美国选民中的关注排序非常靠后;特朗普很难通过外部“加分项”进一步缩小与拜登的落后差距:预计9月29日的总统候选人第一轮辩论将围绕美国国内问题展开贸易有共识,金融难冲突,而科技领域的靴子已基本落地:中美分歧将步入数月的缓和期

流动性预期在短期紊乱后将重新凝聚宽松共识1)潜在大规模IPO的资金分流对全市场影响有限,新发基金配合可提前熨平波动市场担忧后续大规模IPO分流资金,但从5支创新未来基金的火爆申购看,投资者参与情绪依然高涨;此外,标的本身的质量要比融资规模更重要

实际上,7月、8月、9月A股IPO与增发募资规模已达1678亿、1684亿、962亿,预计600亿左右的总发行规模对资金分流相对有限2)地产融资事件频发,体现的是信用更注重定向引导,并非总量收紧

针对房地产的信贷政策不断收紧,引发了市场对部分大企业关联风险的担忧从7月开始资本市场就在逐步消化监管对地产融资的收紧,关注度较高的地产公司资金链问题,更多体现的是信用政策的定向性不断强化,信用宽松的量价环境并无变化3)监管持续降温游资炒作,各类资金对绩优价值板块的共识将重新凝聚交易所对低价股炒作等异常交易关注提升 ,游资的交易贡献逐步下滑,龙虎榜席位买入金额从8月的100亿/日下降到50亿/日左右

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目前全球194个正在研发的COVID-19疫苗有9支已进入三期临床,预计疫苗最快有望在4季度面世,进一步明确市场对全球经济中长期修复的预期2)三、四季度的国内经济数据和A股业绩有望持续超预期

8月第二产业对经济的拉动2.5pcts ,超过疫情前水平,第三产业后续仍有修复空间经济依旧处于恢复途中,总量的信用政策短期没有收紧的必要和动机

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近期有4支科创板ETF50发行,认购总规模在1000亿元左右 ,有效现金认购比例低专门针对科创IPO公司战略配售的5只创新未来基金销售情况也较为火爆 ,可见投资者对高质量、科技风格基金产品热情仍在,场外潜在资金规模依然庞大

4)QFII和RQFII新规落地,外资配置A股的灵活性和积极性都将增强不断加速的金融开放将中国与全球宽裕的流动性和信用环境打通

全国最大的快三平台-全国最大的快3投注平台未来一旦中国国债被正式纳入FTSE世界政府债券指数基准指数,预计将带为国债市场带来1568亿美元增量资金;9月25日发布的QFII 、RQFII新规放宽了审批,扩大了可投资范围,增加了对冲工具选择这标志着QFII和RQFII渠道将逐步进入全业务和全品种时期 ,外资配置A股的灵活性和积极性也会增强